米国コネチカット州スタンフォード発 － 2020年2月5日－ガートナーは本日、2019年の主要電子機器メーカーの半導体消費に関する調査結果を発表しました。2019年は世界の半導体消費全体の8.6%を占めたAppleが半導体購入企業のトップになり、Samsung Electronicsが8%で第2位につけました。
2019年の主要電子機器メーカーの半導体消費は、メモリ価格下落の影響もあり減少しました。Appleは、Apple WatchやAirPodsなどのウェアラブル製品の好調な売り上げにより、Samsung Electronicsに代わってトップに立ちました。Huaweiは、米中貿易戦争にもかかわらずビジネスが好調に推移し、2018年に続き第3位を堅持しました。
アナリストでシニア プリンシパルの山地 正恒は次のように述べています。「2019年の上位5社は2018年と同じ顔ぶれでしたが、いずれの企業においても半導体消費が減少しました。主な要因はメモリ価格の大幅な下落です。2018年は、多くの電子機器メーカーにとってメモリ価格の高騰が大きな負担となり、上位5社のメモリチップの消費は半導体消費全体の45%を占めていました。2019年にはこうした状況が改善し、その割合は36%に減少しました。その結果、主要メーカー各社は浮いた予算を活用し、より高性能なプロセッサやメモリを搭載して自社製品のパフォーマンスを向上させました」
世界の不確実な状況や景気後退も、2019年の半導体購入企業に大きな影響を及ぼしています。2019年には、米中貿易戦争、英国のEU離脱、日本と韓国の貿易紛争、香港民主化デモを含む政治的な摩擦の拡大により、世界経済が低迷しました。前出の山地は次のように述べています。「世界経済の環境悪化が、さまざまな電子機器の需要を引き下げる要因となりました。2019年の電子機器全体の売り上げは、2018年から0.2%減の47億ドルと推定しています」
Appleは、過去3年間トップの座を維持していたSamsung Electronicsを抑えて首位に立ちました。2018年の上位10社中9社は2019年も上位10社に残り、2019年はKingston Technologyに代わってHon Haiがランクインしました (表1参照)。電子機器メーカー上位10社の半導体消費は、2018年の39.9%から、2019年は39.5%に減少しました。
表1. 世界の電子機器メーカー上位10社の2019年半導体消費
(速報値、デザインTAMベース) (単位：百万ドル)
2018年 ランク | 2019年 ランク | メーカー名 | 2018年 | 2019年 | 2019年 シェア (%) | 成長率 (%) 2018～2019年 |
2 | 1 | Apple | 41,390 | 36,130 | 8.6 | -12.7 |
1 | 2 | Samsung Electronics | 42,512 | 33,405 | 8.0 | -21.4 |
3 | 3 | Huawei | 21,181 | 20,804 | 5.0 | -1.8 |
4 | 4 | Dell | 19,131 | 16,257 | 3.9 | -15.0 |
5 | 5 | Lenovo | 17,670 | 16,053 | 3.8 | -9.2 |
6 | 6 | BBK Electronics | 13,871 | 12,654 | 3.0 | -8.8 |
7 | 7 | HP Inc. | 11,460 | 10,428 | 2.5 | -9.0 |
10 | 8 | Xiaomi | 6,921 | 7,016 | 1.7 | 1.4 |
9 | 9 | Hewlett Packard Enterprise | 7,281 | 6,215 | 1.5 | -14.6 |
11 | 10 | Hon Hai | 6,583 | 6,116 | 1.5 | -7.1 |
その他 | 286,630 | 253,224 | 60.5 | -11.7 | ||
合計 | 474,631 | 418,302 | 100.0 | -11.9 |
TAM = Total Available Market (総市場規模)
出典：ガートナー (2020年2月)
2019年のAppleの半導体消費は前年比で12.7%減少しましたが、ウェアラブル市場においては、Apple WatchとAirPodsの売り上げが好調でした。スマートフォンでは、新型iPhone (iPhone 11 Pro) への3眼カメラ搭載によって半導体消費が拡大したことから、「Appleが新型iPhoneシリーズで大幅な値上げをせずに付加価値を提供できたのは、メモリ価格下落の影響によるところが大きいでしょう」と山地は述べています。
Samsung Electronicsは2019年の半導体消費が21.4%減少し、第2位に後退しました。山地は次のように述べています。「Samsungの結果は、メモリ価格の大幅な下落だけが原因というわけではなく、主要な電子機器市場での苦戦も要因といえます。特にスマートフォン市場と半導体ドライブ (SSD) 市場での苦戦が影響しています」
Huaweiは、米中貿易戦争の影響にもかかわらず第3位を維持しました。Huaweiの2019年の半導体消費は、スマートフォンの売り上げが好調であったこともあり、わずか1.8%の減少にとどまりました。一方、Xiaomiは、2019年は第8位にランクを上げました。Xiaomiは上位10社の中で唯一半導体消費が増加し、対前年比1.4%増となりました。
ガートナーのサービスをご利用のお客様は、ガートナー・レポート「Market Share Analysis: Top 10 Semiconductor Chip Buyers, Worldwide, 2019 (Preliminary)」で詳細をご覧いただけます。
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【海外発プレスリリース】
本資料は、ガートナーが海外で発信したプレスリリースを一部編集して、和訳したものです。本資料の原文を含めガートナーが英文で発表したリリースは、以下よりご覧いただけます。
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